Chile coloca US$458 millones en su primera emisión de bonos en francos suizos
El Ministerio de Hacienda colocó CHF 380 millones, equivalentes a unos US$458 millones, en la primera emisión soberana chilena denominada en francos suizos.
La operación se dividió en dos tramos: CHF 210 millones a cinco años, con rendimiento de 1,5275%, y CHF 170 millones a diez años, con rendimiento de 1,865%.
Es la tercera operación de Chile en los mercados internacionales durante 2026 y forma parte del plan de financiamiento de este año.
¿Qué busca el Gobierno con la operación?
Hacienda señaló que sumar el franco suizo diversifica las fuentes de financiamiento y la base de inversionistas, junto con los mercados de dólares y euros.
La colocación establece referencias soberanas chilenas a cinco y diez años en francos suizos, que podrían servir de guía a otros emisores chilenos en ese mercado.
¿Quiénes participaron y cuándo vencen los bonos?
La demanda provino prácticamente en su totalidad del mercado suizo; participaron 54 cuentas en el tramo a cinco años y 37 en el de diez.
El bono a cinco años vence el 14 de octubre de 2031 y el de diez años, el 14 de octubre de 2036. Sus rendimientos equivalen a SARON mid-swap más 75 y 95 puntos básicos, respectivamente.
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28 septChile coloca US$458 millones en su primera emisión de bonos en francos suizos.