Paramount busca US$7.500 millones para financiar la compra de Warner Bros.
Paramount Skydance inició la sindicación de un préstamo garantizado de US$7.500 millones para financiar la adquisición de Warner Bros. Discovery y pagar parte de su deuda existente.
La empresa prevé captar unos US$44.400 millones en deuda garantizada adicional, además de financiamientos anunciados previamente; la operación está sujeta a las condiciones del mercado.
El paquete contempla un préstamo sindicado de US$6.500 millones, incluido un tramo de US$1.000 millones en euros, y otro préstamo a plazo de US$5.000 millones, según una fuente citada por Bloomberg.
¿Cómo se financiaría la adquisición?
Bank of America, Citigroup y Apollo respaldan el financiamiento de deuda; el paquete incluye bonos de distintos rangos y los nuevos préstamos.
La financiación de capital también cuenta con el respaldo personal de Larry Ellison, padre del director ejecutivo David Ellison; fondos soberanos de Oriente Medio participarían como inversores.
Analistas estimaron que la compañía combinada podría cargar con una deuda neta de US$77.200 millones al cierre de 2026, antes de considerar el efecto de los nuevos préstamos.
¿Qué falta para cerrar el acuerdo?
Paramount llegó a un acuerdo con 12 fiscales generales estatales para resolver una demanda antimonopolio, pero un juez federal debe aprobar el decreto de consentimiento.
La audiencia prevista debe abordar cuestiones pendientes sobre los fundamentos y la aplicación del acuerdo; grupos opositores solicitaron intervenir ante el tribunal.
Si recibe aprobación judicial, la fusión de US$110.000 millones podría cerrarse en unas dos semanas, según los artículos; el calendario sigue sujeto a esa decisión.