El panorama general
Julio cerró con un desempeño mixto en Wall Street. El S&P 500 perdió un 0,1% y el Nasdaq cayó un 3,2%, afectados por el conflicto en Oriente Medio, la incertidumbre sobre la política monetaria y las preocupaciones sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas. El Dow Jones, en cambio, subió un 0,3% en el mes.
La Reserva Federal mantuvo las tasas entre 3,5% y 3,75%, pero el bloqueo del estrecho de Ormuz y el alza en los precios de la energía presionan la inflación.
El dato clave
- Amazon: aumentó sus ganancias al triple respecto al mismo trimestre del año anterior. AWS creció al ritmo más rápido desde 2021.
- Apple: pese a superar las estimaciones de ganancias, el mercado castigó la menor previsión de ingresos por servicios y una advertencia sobre escasez de componentes por la demanda de IA.
- Microsoft y Alphabet: también reportaron resultados sólidos esta semana, lo que ayudó a estabilizar el ánimo inversor.
- Índice de chips: se recuperó un 4,3% en operaciones previas a la apertura, tras un julio de fuertes caídas.
Entre líneas
La subida de Amazon disipó el temor de que los 220.000 millones de dólares previstos en gasto de capital para 2026 fueran una apuesta irresponsable. Los analistas interpretan que la inversión en inteligencia artificial empieza a traducirse en ingresos concretos, aunque advierten que las valoraciones aún no son baratas.
Las liquidaciones forzadas de fondos vinculados a IA –como Situational Awareness– también contribuyeron a la volatilidad del mes, pero varios gestores creen que lo peor de esa corrección ya pasó.
Qué sigue
Los inversores estarán atentos a los próximos reportes trimestrales y a la evolución de la inflación y las tasas de interés. La Fed sigue condicionada por los shocks de oferta y el gasto en IA, mientras que el conflicto en Oriente Medio agrega incertidumbre. La pregunta clave es si las grandes tecnológicas mantendrán el ritmo de crecimiento que justifica sus altas valoraciones.
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